Справочник Клиенты содержит всех загруженных из 1С и созданных на КПК клиентов.
Головной клиент выделяется жирным шрифтом. Торговые точки отображаются под ним с небольшим отступом от края списка. Значок "зеленая метка" сигнализирует о том, что для клиента сняты GPS координаты.
В настройках агента в обработке Моби-С можно:
- Разрешить использование справочника Клиенты. Вкладка Настройки КПК, настройка Разрешить использование справочника Клиенты.
- Выделить клиента цветом. Вкладка Контрагенты, кнопка Выделить клиента цветом.
- Установить фильтр на список выгружаемых клиентов. Вкладка Контрагенты.
Красным цветом выделены клиенты, у которых превышена сумма кредита по основному договору.
¶ Поиск в справочнике
¶ Визуальный поиск
Прокручиваем пальцами список клиентов и выбираем нужного. Для облегчения визуального поиска можно воспользоваться предустановленным фильтром или использовать группы (аналог папок в справочнике клиентов в 1С).
Фильтр Рядом отображает всех клиентов в радиусе 500 м. от вашего текущего местоположения. Фильтр распространяется только на клиентов, у которых есть GPS координаты.
Фильтр Показать все отображает всех клиентов.
Фильтр Маршрут отображает только клиентов, для которых есть задания на текущий день.
Фильтр по группам выводит только клиентов, находящихся в выбранной группе. Клиент может одновременно находиться в нескольких группах.
¶ Поиск по вхождению подстроки
В заголовке справочника находиться кнопка "лупа", нажатие которой открывает диалог ввода поисковой фразы. Поиск происходит сразу по мере ввода поисковой строки. Если нажать на строку найденного клиента, то вы перейдете непосредственно к этому клиенту. Если нажмете кнопку Поиск, то в табличной части будут выбраны все клиенты, удовлетворяющие поисковой строке. Поиск регистро-независимый, большие и маленькие буквы не имеют значение.
¶ Карточка клиента
¶ Вкладка Контакты
Отображается общая информация по выбранному клиенту (адрес, телефоны, GPS координаты).
Кнопка Позвонить - при наличии телефона вызывает функцию набора телефонного номера.
Кнопка Снять координаты - Позволяет записать в базу GPS координаты клиента. Для того что бы координаты попали в базу 1С необходимо выполнит запрос Выгрузка документов. Для того что бы снятой координатой клиент можно было пользоваться на КПК сначала нужно выгрузить её в 1С запросом Выгрузка документов, после этого выполнить запрос Полная загрузка или Обновление данных. Если при нажатии на эту кнопку вы получите сообщение Не удалось получить координаты... это значит что GPS приёмник отключён, либо уровень сигнала очень низкий. Выйдите из здания и попробуйте снять координаты ещё раз. Полезная информация Работа с GPS на КПК и Работа с координатами клиента в 1С 8.
Кнопка Показать на карте - Позволяет посмотреть местонахождение клиента на онлайн карте. Если координат у клиента нет, то пункт меню не активен.
Проложить маршрут - Позволяет проложить маршрут до выбранного клиента из текущего местоположения или выбранного в запросе.
Поле Комментарий - Дополнительная информация о клиенте.
Кнопка Фото - Позволяет сделать фотографию и привязать её к текущему клиенту. Сделанные фото выгружаются запросом Выгрузка фотографий. Работа с фото в 1С 8.
¶ Вкладка Финансы
На этой вкладке отображается информация по долгам, договорам, банковским реквизитам и присутствует расшифровка долга по документам. Информация по долгам выгружается, если в настройках агента включено использование документа ПКО.
