На этой закладке задаются условия отбора контрагентов, выгружаемых в КПК.
Флажки Получать Клиентов или Соглашения из - если флажки установлены, то Клиенты/Соглашения выгружаются на КПК согласно Условий обслуживания партнеров торговыми представителями. Прочие установленные отборы при этом игнорируются.
¶ Отбор клиентов
Для формирования списка клиентов (пара Контрагент+Партнер), выгружаемых на КПК можно использовать любой из отборов и любые их комбинации.
- По Контрагентам
- По Партнерам
- По Сегментам партнеров
При настройке отбора По Контрагентам или По Партнерам выгружаемый элемент справочника должен присутствовать в выборке из справочника отбором.
При настройке отбора По Сегментам партнеров используются следующие правила:
- Если у партнера, включенного в сегмент, есть контрагенты, то на КПК будут выгружены все подчиненные партнеры данного партнера
Пример: Сегмент 'Торговые сети города', в него входят головные партнеры 'Сеть1', 'Сеть2' и 'Сеть3', каждому соответствует контрагент 'Сеть1', 'Сеть2' и 'Сеть3'. Конкретные ТТ каждой сети называются 'Сеть1_1', 'Сеть2_1', 'Сеть2_2', 'Сеть3_1', 'Сеть3_3'. Тогда при настройке фильтра Сегмент = 'Торговые сети города', на КПК будут выгружены головные партнеры, и все подчиненные ТТ. - Если у партнера, включенного в сегмент, нет контрагентов, и у партнера родителя есть контрагенты, то на КПК будет выгружен только рассматриваемый партнер, без подчиненных.
Пример: Те же условия что и выше, '_1' - район, где расположена ТТ в сегмент 'район_1' входят 'Сеть1_1', 'Сеть2_1' и 'Сеть3_1'. Тогда при настройке фильтра Сегмент = 'район_1', на КПК будут выгружены только указанные ТТ.
Если список клиентов доступных агенту формируется на основании Условия обслуживания клиентов торговыми представителями, то действуют те же правила отбора, что и для отбора по списку партнеров. Признак "Только по отбору" используется в том случае, если на КПК необходимо выгрузить только клиентов указанных в отборе, без дополнения потомками.
Пример: Партнер П1. Партнеры П1_1, П1_2 и П1_3 - подпартнеры П1. Контрагент К1, партнером контрагента указан П1. Отбор настроен следующим образом - агенту доступен только партнер П1. Если "Только по отбору" включено, то на КПК будет только П1(К1). Если "Только по отбору" выключен, то на КПК будут: П1(К1), П1_1(К1), П1_2(К1) и П1_3(К1).
На список выгружаемых клиентов оказывает влияние настройка
Администрирование ⇒ Маркетинг и CRM ⇒ Настройки CRM ⇒ Независимо вести партнеров и контрагентов, если настройка не активирована, то в выгрузку попадают только партнеры и привязанные к ним контрагенты, без учета контрагентов родителей.
Нужно иметь в виду, что несколько строк фильтра соединяются логическим И т.е. контрагент должен удовлетворять каждой строке фильтра.
После того как установите фильтры проверить результат можно нажав кнопку Клиенты и соглашения агента. Отобразиться список клиентов и соглашений которые будут выгружены на КПК агента.
Кнопка Клиенты агента на карте открывает диалог Координаты клиентов. Отображает на онлайн карте всех клиентов с GPS координатами.
Кнопка Остатки у клиентов формирует отчет, который предназначен для просмотра информации по собранным остаткам и фейсингу товара в торговых точках.
Кнопка Выделить клиентов цветом - открывает диалоговое окно Настройка цветов сегментов, в котором можно задать выделение цветом контрагентов на основании сегментов контрагентов.
Раздел Клиент по умолчанию позволяет задать клиента, который будет подставляться при создании нового документа на КПК,
Поле Скрыть сегмент партнеров по дополнительному сведению - скрывает сегмент партнеров на КПК при установке определенного свойства, аналогично сокрытию сегмента номенклатуры по доп. свойству.
Флажок Выгружать на кпк только используемые в работе торговых представителей соглашения - если установлена галка, то на кпк выгружаются только те соглашения, у которых стоит признак "используется в работе торговых представителей".
Список "Сортировка соглашений" позволяет задать порядок выбора соглашений на КПК. Информация Работа с соглашениями. Если для клиента есть индивидуальное соглашение - оно всегда будет выше любого типового.
- Сортировка по умолчанию - фиксированного порядка в индивидуальных и типовых соглашениях нет, по умолчанию будет выбрано первое соглашение из списка доступных.
- По наименованию - алфавитная сортировка по полю Наименование соглашения.
- По номеру - алфавитная сортировка по полю Номер соглашения.
- По "Период действия с" по возрастанию (от старых к новым)
- По "Период действия с" по убыванию (от новых к старым)
- По дате создания по возрастанию
- По дате создания по убыванию