Документ Анкета предназначен для ввода различной маркетинговой информации о клиенте. Анкета заполняется торговым агентом при посещении торговой точки клиента. С помощью анкет можно вводить любую информацию, требующую анализа в офисе. Например: ассортимент конкурентов, представленный в торговой точке, количество прилавков, холодильников, торговая площадь и др. Отключить или переименовать кнопку документа можно в настройках агента в обработке Моби-С.
¶ Вкладка Клиент
| Элемент | Назначение |
|---|---|
| Дата | Дата создания документа. По умолчанию подставляется текущая дата устройства. |
| Клиент | Клиент или торговая точка. После выбора клиента отображается его фактический адрес и долг. |
| Анкета | Список доступных анкет. Список формируется в 1С в настройках агента. |
| Комментарий | Комментарий к документу. |
| Кнопка Категории | Выбрать категории документа. Присвоение определенной категории определяется наличием флага около наименования категории. Эта функция является аналогом категорий объектов в 1С 8.x. |
| Кнопка Выгрузить | Выгружает документ в 1С. |
| Кнопка Фоновая выгрузка | Сохраняет и закрывает документ. Документ выгрузится в 1С при следующем фоновом сеансе связи, который осуществляются каждые 15 минут. |
После выбора клиента отображается его фактический адрес и долг по выбранному договору.
¶ Вкладка Анкета
На этой вкладке отображается анкета, которую выбрали в списке анкет на вкладке Клиент.
Анкеты создаются в визуальном редакторе форм в серверной части Моби-С.
¶ Вкладка Товары
Если в форме есть анкета с привязкой к номенклатуре, то в документе появляется дополнительная вкладка Товары. В Моби-С, начиная с версии 5.5 появилась возможность создавать анкеты с привязкой к номенклатуре. Для того, чтобы эта функция заработала, необходима доработка конфигурации 1С.
Доработка конфигурации УТ 10.3 для анкетирования в разрезе товаров
Нажмите на товар, чтобы открыть анкету.
Назначение кнопок анкеты
Отмена - выход из формы без сохранения.
Очистить - очистить все ранее введенные значения формы.
ОК - сохранить введенные значения и закрыть форму.
¶ Меню документа
Для вызова меню документа нажмите кнопку меню (3 точки) или аппаратную кнопку Меню. Содержимое меню зависит от выбранной вкладки.
| Элемент | Назначение |
|---|---|
| Выгрузить | Отправить документ на фоновую выгрузку. Сохраняет и закрывает документ. Документ выгрузится в 1С при следующем фоновом сеансе связи, которые осуществляются каждые 15 минут. |
| Запросить отчет | Загрузка или просмотр отчетов. |
| Печать | Распечатать или отправить печатную форму по email. |
| Штрихкод | Только для вкладки Товары. Открывает встроенный сканер штрихкода. Позволяет искать товар по штрихкоду. |
| Запросить историю продаж | Только для вкладки Товары. При выполнении этого запроса из учётной системы запрашиваются данные по истории продаж для выбранного клиента. |