На вкладке Контрагенты задаются условия отбора клиентов, выгружаемых в КПК.
Кнопка Выделить контрагента цветом - открывает форму, на которой можно задать цветовое выделение для клиентов. В левой части выбираются категории. Двойным кликом мыши на категории выберите цвет выделения клиента. В правой части, на вкладке Контрагенты, двойным кликом мыши выберите категорию у нужных клиентов. На вкладке Оформление на КПК можно посмотреть как будет выглядеть строка клиента на КПК.
Флажок Разрешить создавать нового контрагента в группе - разрешает на КПК создавать и выгружать в 1С новых клиентов. Выберите группу, в которую будут сохраняться новые клиенты в 1С.
Поле выбора Анкета по умолчанию для нового клиента на КПК - в этом поле выбирается анкета, которая будет использоваться по умолчанию при создании новой анкеты для нового контрагента.
¶ Настройка фильтра выгружаемых контрагентов
На верхнем скриншоте показано несколько вариантов задания фильтра отбора контрагентов.
- Выгрузить контрагентов у которых Персональный менеджер, агент.
- Выгрузить одного контрагентов
- Выгрузить несколько контрагентов
- Выгрузить контрагентов из нескольких групп
Важно! Несколько строк фильтра соединяются логическим И т.е. клиент должен удовлетворять каждой строке фильтра. Результат установленного отбора можно проверить, нажав кнопку Показать таблицу контрагентов выгружаемых на КПК в панели инструментов
Поле выбора Клиент на КПК по умолчанию - задает клиента, который будет подставляться при создании нового документа на КПК.
Флажок Контролировать минимальную сумму заказа/продаж - устанавливает сумму минимального заказа/продажи. Агент не сможет выгрузить документ до тех пор, пока его сумма меньше минимальной. Если выбран 0, то минимальная сумма не контролируется.
Флажок Выгружать на КПК договоры "По заказам" - дополнительно к договорам клиентов со взаиморасчетами По договору в целом будут выгружаться договоры По заказам.